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Dynamics 365 Salesで”効率的な”営業活動を始めましょう！
効率的な営業活動を行うためには、強固な SFA/CRM 基盤が不可欠です。しかし、システムを一から導入するには様々な考慮すべき点があります。
そこで当社は、Microsoft 社が提供する営業支援アプリケーションであるDynamics 365 Salesの導入において、テンプレート化された導入手法を活用することで、これらの考慮すべき点をカバーしながら、低価格かつ短期間での導入を可能にしました。
お客様にとって本当に必要な機能を備えたDynamics 365 Salesの導入により、効率的な営業活動をサポートします。
このようなお客様におすすめです
- 低価格・短期間で、業務に合わせて柔軟にDynamics 365 Salesを導入したい方
- 今話題のSales用AIであるMicrosoft Copilot for Salesを利用し、劇的に業務を効率化したい方
- 導入後のサポート体制や教育支援が充実しているベンダーを探している方
３つの特長
テンプレート化された
導入手法
導入手法がテンプレート化されているため、
お客様の負担が少なく、低価格かつ短期間でDynamics 365 Salesの導入が可能です。
業務に合わせた柔軟な
カスタマイズ
当社のテンプレートをもとに、お客様の業務に合わせて柔軟なカスタマイズが可能です。
手厚いサポート体制
サービス導入後、技術サポートや技術相談、ハンズオンでの教育支援など、手厚いサポート体制を提供します。
【ピックアップ】柔軟なカスタマイズにも対応
Power Apps／Power BIを利用した |
AIを利用した名刺リーダー/ |
業務効率化フロー／ワークフローの作成・連携 ※ワークフローテンプレートのご提供（有償）
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Dynamics 365 Sales とは
業務を効率化する営業支援パッケージ
機能紹介
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個人ワークスペース
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ダッシュボード
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営業状況（プロセス管理）
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Dynamics 365 Sales内の埋め込みTeamsチャット
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Microsoft Copilot for Sales で生産性向上
よくある課題と当社のアプローチ
- 顧客情報の管理をもっと効率的に行いたい
→取引先担当者やメール情報をOutlookからDynamics 365 Salesへ紐づけることで、Teams会議中にもDynamics 365 Salesに登録された詳細な顧客情報を閲覧することができます。 - 日々の雑務に時間を奪われ、肝心の主業務に割く時間がない
→AIによるメール文章作成やTeams会議の要約などによって、付随業務を自動化することができます。
機能紹介
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メール文章自動作成
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AIによるTeams会議の要約
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メール情報のDynamics 365 Salesへの紐づけ
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Teams会議中の顧客情報の確認
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Dynamics 365 Sales 導入までの流れ
| No. | サービス内容 | 概要 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ワークショップ | ・課題整理 ・ヒアリング |
現状の営業業務の整理および課題の洗い出しをサポートします。 事前にヒアリングシートへ初期データ設定に必要な情報を記載いただいたうえで、当社担当者がご要件をヒアリングします。 |
| 2 | 基本/カスタマイズ導入 | ・導入計画 ・初期設定 ・試用利用 ・データ設定 ・カスタマイズ開発 （カスタマイズ時のみ） |
ヒアリング結果からDynamics 365 Salesの導入計画を策定します。 お客さまの環境にDynamics 365 Salesの初期設定（初期データ投入を含む）を行います。 |
| 3 | 運用開始 | ・運用開始 | 導入後に運用を開始します。また必要に応じて、操作マニュアルを提供します。 |
| 4 | 運用サポート | ・QA支援／教育 | サービス導入後、 技術サポート、QA対応やハンズオン支援などを提供します。 |
