Salesforce 帳票連携｜クラウドで見積書・請求書発行

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Salesforce 帳票出力・FAX連携

Salesforceからニーズに合った帳票を作成
PDF・エクセル出力、FAX送信も可能

Salesforce帳票出力・FAX連携は、お客様の業務に合わせた請求書、見積書などの帳票を、 Salesforceからデータを取得して作成し、PDF・エクセル形式で出力したり、FAX送信サービスとの連携など、帳票業務で必要となるあらゆるニーズにきめ細かく対応します。

帳票レイアウトの作成はクラウド上でお客様自身で簡単に設計できるようになっています。また、ご利用中のPDFから帳票レイアウトファイルを自動作成し、レイアウト作成の工数を削減することが可能です。

さらに、ニーズが高まっている帳票の多言語化やバーコード出力をサポートしており、固定帳票だけでなく複雑な可変帳票まで作成することができます。

Salesforce

３つの特長

あらゆる帳票ニーズに対応

帳票のみならず、PDF・エクセル出力、FAX送信、多言語・バーコード対応など帳票業務で要求されるあらゆるニーズにきめ細かく対応することが可能です。

柔軟な帳票レイアウト作成

帳票レイアウトの作成方法は2つ用意しています。ご自身でWebブラウザーを利用する方法と当社が代行して作成する方法があります。

サーバの購入は不要

クラウドで提供されるサービスですので、お客様側でサーバ等のハードウェアをご購入いただく必要はございません。

あらゆる帳票ニーズに対応

PDF・エクセル出力、FAX送信など帳票業務のあらゆるニーズに対応

2種類のデザイン方法をご用意

Salesforce帳票出力・FAX連携を利用するためには、帳票のレイアウトを定義する「帳票テンプレート」が必要です。「帳票テンプレート」の作成方法として、下記の2通りをご用意しております。

一つは、ウェブブラウザ上で帳票テンプレートを「お客様自身で作成できるサービス」です。帳票デザインに欠かせない機能を、ドラッグ＆ドロップで利用することができます。また、Excelファイルを読み込んで帳票テンプレート化することも可能です。

もう一つは、「当社がお客様の帳票デザインを元に帳票テンプレートを作成するサービス」です。ExcelやWordで作成したデザインをご用意いただくだけで、当社が代行して作成します。

2種類のデザイン方法をご用意